从前，有个人被判了死罪，一个道士问他还有没有救，他说：“你买个大新盆，盆里放满清水，明天午时三刻，你守着大盆别动。”第二天道士照做，就见三滴血滴进盆中。
张家庄西头有座庙，老和尚天天约老道士下棋，老道士下不过老和尚，下十盘能输九盘。这天，忽然来了个小孩来看下棋，眼看老道士光输棋，就说：“你走这一步，上马。”
小孩接连指点了老道士三步，三步走完，就把老和尚赢了。老和尚翻眼看这孩子，心想：这孩子可以啊！又开了一盘，老道士快输时问那小孩，小孩几步又把老和尚赢了。
等小孩走后，老道士对老和尚说：“我看这小孩神乎，也不像是咱庄的，咱们跟着看看他住哪。”于是二人跟在小孩后面，看看他上哪儿去。
走到离庙半里有个深渊，那小孩一头扎了进去。老道士和老和尚猜寻，这小孩准是雨仙，两人就商量，第二天求他下雨。第二天，他俩又摆好棋局，专等小孩来。
小孩一来，老和尚和老道士按窝跪下了。小孩惊道：“你们这是干什么？”二人说：“求求您了！俺这里三四年没下雨了，旱得草籽不见。不管如何，你给俺这下点雨。”
小孩一看，不好隐瞒了，就说：“这地方本该旱五年，现在才三年，我要是给你下雨，让神仙知道了，我就是死罪。”老和尚和老道士只是求：“求求你，一定要想想办法，不然人没法活了。”
小孩一看他俩苦苦哀求，只好说：“从这里方圆划五里为界，我给你们下点私雨。不过，下完雨千万不要拜神，这五里之内若有一人拜神，我就没命了。”
老和尚道士千恩万谢，就到五里路内的各家各户通告，下雨不准拜神。等通告下完，果真下起了雨，那雨下得不紧不慢，匀匀溜溜，不多不少正好。
可是这五里路内，有一座山，山坡上住着一户人家，老和尚忘记通知了。这家人一看下了一场好雨，就点了香烛敬神。这一敬神不打紧，小孩要遭杀头之祸了。
这天，小孩急三火四地跑来埋怨老和尚说：“叫你不要拜神，怎么还有拜神的？”老和尚这才想起山坡上那家人。他俩急忙跪倒：“怨俺不会办事。”
小孩说：“埋怨也不行了，我这死罪是跑不了了。”老道问：“那还有办法吗？”小孩说：“别的办法没有了，你听我几句话吧。”老道说：“你说。”
小孩说：“你买个大新盆，盆里装满清水，放在庙院子正中。你守着大盆别动，明天午时三刻，就有三滴血滴进大盆。那说明，我已经死了。你把大盆锁在东屋，一百天后，我就转托了。”
老和尚老道士照办，第二天午时三刻，果见三滴血滴进大盆，他俩赶紧把大盆端进东屋，锁上屋门。过了一百天，打开门一看，只见盆里有个小孩，嗷嗷在哭。
他俩急忙把小孩抱起来，可是和尚道士怎么抚养他呢？可巧庄西头有个姓关的寡妇，无儿无女，就把这孩子给了关寡妇抚养了。
孩子大了，非常聪明，关寡妇就请了老师教他习文学武。光阴似箭，小孩长到十八岁，模样还俊，老师和关寡妇更是喜欢得不得了。
一天，老师外出有事，学生们没人管了，就打起架来。这孩子一不小心就打死了人，他很害怕，就逃走了。大路不敢走，净走山道，逃了一天一夜，来到一个山坡上。
他又累又饿，看到山坡上有间茅屋，就进去讨水喝。屋里住着一个老婆婆，问他：“你是什么人？”他说：“大娘，实不相瞒，我因和同学打架，打死了人，怪害怕，就跑出来了。”
老婆婆看他很可怜，就说：“看你这一身血迹，快到东边的泉水里洗洗。我这有衣裳，洗完换上。”小孩谢过老人，拿起衣服，就往东去了。
不一会儿果见前面有一眼清泉，他就下水把自己洗得干干净净，换上衣服回到老婆婆家。老婆婆一看他，就指着墙说：“你快去照照镜子。”
小孩一照镜子惊呆了，原来的白脸变成了红脸，还长了老长的胡子。老婆婆笑着说：“这下谁也追不上你了，你的相貌变了。”说完，就给他摆上饭菜，吃完后歇息了。
小孩一觉醒来，老婆婆不见了，茅屋也不见了，自己正睡在一块石头上，他不明所以只好继续赶路。这天，他来到一个集镇上，只见一堆人正围着一块大石头。
原来，是有人在打赌，谁能搬动这块石头，就把这担子肉给他。小孩知道自己跟着老师习文学武这么多年，搬起这块石头不在话下，于是他挽起袖子上前。
众人一看来了个红脸大汉，都闪开了路。他走上前去，两手往大石头下一放，一下子就把大石头掀出老远。他哈哈一笑，伸手就要把那担子肉扛走。
这时有个人急忙拽住他：“你怎么把这担子肉都扛走了？明明说的是割肉一方。”红脸大汉说：“你说一方，可没说多少斤。”两人说着就吵了起来。
正吵着，又来了一个人说：“别吵了，我给调停调停。”于是，两人把各自的理说了一遍。这人说：“别争了，我看这红脸兄弟不坏，咱们三人结拜仁兄弟如何？”
三人都愿意，当下就拜了兄弟。那调停的人便是刘备，卖肉的人是张飞，红脸大汉知道自己是关寡妇所养，自然说姓关，人们就叫他关公。
此篇出自《民间故事》之关公转世，讲述了关公关二爷的前世今生，传说关二爷是神仙转世，才配得上他英勇忠义的一生。