明清时期，长江下游一带有个年轻的县官，叫叶孤鸿，他为人宽厚，品行良好，行为举止间都透露着儒雅的气息。
任职期间，通过媒婆的介绍，叶孤鸿认识了一名贤惠的女子，名叫袁慕夏，二人见对方都很符合自己心中的结婚对象，于是就订下了亲事，在两个月后完婚。
然而，他们刚结婚后不久，袁慕夏就生了场大病，找遍了当地所有的郎中都没有治好，他的妻子最终只能离他而去了。
这件事过去了几个月后，叶孤鸿所管辖的这片区域突然像是被什么吸走了水分，整整两年没见过半点雨滴落下来，当地的百姓连连叫苦，地里的庄稼都已经旱死了，百姓们就到他的府邸门前来闹事。
叶孤鸿知道后，很快就出门安抚好了百姓们的情绪，并且许诺一定帮助他们解决这件事。然而话虽这么放了出去，要找到解决的办法，且付出实际行动却不是那么简单的。
他带着一些官兵亲自下到田地里，挖开了地上的土，大约有半米深才看到有湿土，又去到村里看了看井，还从里面打了桶水出来，结果他们没打出多少水，大部分都是掺杂着水分的泥沙。
了解到当地的真实情况后，叶孤鸿认真的回想起了自己曾经做过的事，以及当地村民里发生过的大事，结果没有发现他们做过有伤天害理的事情，根本不可能是上天降下的责罚，所以是有妖怪在此地肆虐。
传说中，能够使大地干旱的妖怪只有一个，那就是旱魃。在确定了作恶的是旱魃之后，叶孤鸿就带着手下的官兵在当地寻找。
在此期间，叶孤鸿认识了他的第二任妻子，这名女子名叫周婷，周婷长得很漂亮，是当地数一数二的大美女，且为人体贴，每当叶孤鸿劳累了一天回到家里，她就已经提前准备好了饭菜。
然而就是这样温柔的一个女子，在一次和叶孤鸿共同外出的傍晚，突然之间掐住自己的脖子，硬生生把自己掐到断气。
妻子的死让叶孤鸿很伤心，不过他现在没什么心思伤心了，因为有关旱魃的事情摆在眼前还没解决，在此期间完婚本就很勉强了，他很快料理完了妻子的后事，之后接着想办法解决掉旱魃。
正当他愁眉不展的时候，天上突然下了场大雨，一次性就解决了干旱的问题，而叶孤鸿也松了口气，然而他在雨夜却遇到了件诡异的事情。
这晚，他刚躺下不久就听到了淅淅沥沥的雨声，随后就起身到外面瞧了瞧，还把手伸到外面，直到雨水落到了他的掌心，他才敢相信这一切是真的，那颗悬了两年的心也终于暂时放了下来。
就在这时，天空突然降下一道闪电，照亮了整个大地，隔着雨幕，叶孤鸿似乎看到了不远处有一名撑着红伞的女孩，她正朝着自己的方向走来。
由于叶孤鸿家里的大门已经关上了，并且还有人在夜间看守，在此期间还有人闯进来实在是不正常，不过对方是一介女流，叶孤鸿也没什么好担心的。
不一会儿，女孩就走到了叶孤鸿房门前，门开着，她直接就进来了，进来之后直接就张口向叶孤鸿要吃的，叶孤鸿看她模样可怜兮兮的，就拿出了好吃的好喝的招待她，于是女孩从此以后就赖在了叶孤鸿家中，怎么撵也撵不走，叶孤鸿总不好直接把她扔出去，就只好留在了身边，还给她挪出一个房间来住。
两天后，女孩突然扬言自己要嫁给叶孤鸿，而叶孤鸿已经害死了两任妻子，她们的死相都很凄惨，就不愿意在祸害人家小姑娘了，就没同意，谁知女孩直接跪在他房门前，说他不肯娶她，她就跪着不起来了。
叶孤鸿想着跪就跪吧，等她跪的受不了了，自然就会打消做他妻子的念头，然而女孩竟然执着的跪了两天，期间滴水未沾，几乎就要被渴死。
最终，叶孤鸿只好答应娶她做妻子，他这时才知道女孩的名字，叫做月天心，婚后二人的生活很美满，然而不肯知足的月天心还妄想着跟叶孤鸿要一个孩子，甚至把叶孤鸿拉到道观里上香求子。
迫于无奈的叶孤鸿只好跟着去了，不过他们刚进道观，几个道士就突然对着叶孤鸿屈膝行礼，这让叶孤鸿感到很费解，正当他思考原因的时候，身旁的几个道士却突然面色一变，把他和月天心围了起来。
此时的月天心周身突然散发出骇人的红光，随后变成了人不人鬼不鬼的模样，只见她披着散乱的长发，脸上皱皱巴巴的，突然对着叶孤鸿厉声呵斥道：“你知错了吗？”
原来，月天心就是旱魃，也是叶孤鸿的第一任妻子，叶孤鸿对外宣称自己的第一任妻子死于疾病，实际上却是他得知自己的妻子是旱魃后，带着阴阳先生要杀她，后来她逃了出来，还制造了一场大旱，甚至还直接以诡异的方式弄死了周婷，这一切都是为了报复叶孤鸿。
而现在，她把叶孤鸿引入道观，就是希望道观里的道士能够替她杀死叶孤鸿，毕竟自己身为天上的神，不好让手上沾血。
道士们接了旱魃的好处，当然也就要为她做事，他们很快就杀死了叶孤鸿，不过，他们也没有准备放过作恶多端的旱魃，连着把月天心一起杀死了。