明朝时期，二牛山脚下有个小山村，一群人吹锣打鼓，抬着花轿正要进村，却被一个年轻人给拦了下来。那年轻人村里人都认识，是新郎的大哥，也是老黄家的傻儿子，黄大郎。
见大哥拦路，新郎赶忙上前劝阻，谁知大郎扯着他的胳膊，指着花轿大喊道：“不许，不许老九娶她！”他口中的老九，正是新郎黄九郎。众人又劝又哄，好半天才把大郎拉开，这才进了村子，不过这事还不算完。
作为老黄家仅剩的俩孩子，黄九郎可是村里的风云人物，在他之前，父母生了整整九胎，却只有大郎活了下来，其他全部早夭，大郎还是个憨痴儿。不孝有三，无后为大，为了不让老黄家绝后，父母这才下定决心，生下了黄九郎。
黄九郎出生当日，天降祥瑞，一道七彩神光射进老黄家的院子，无数只飞禽落在房顶齐鸣，壮观至极。之后，村里的阴阳先生给黄九郎卜了一卦，说他是紫微星转世，将来必然大富大贵。不过这种命格乃是天妒，一生必然伴随各种灾厄。
果真如阴阳先生所说，黄九郎六岁的时候，父母就因病相继身亡，他和哥哥相依为命，靠吃百家饭、穿百家衣长大。不过黄九郎天资聪颖，他每天都会偷偷到镇上的学堂偷听讲课，几年下来，他学到的学问甚至比学堂里的学生还多。
黄九郎十二岁那年，忽然高烧不退，整个人都被烧傻了，郎中用了很多药都没用。结果黄大郎不知从哪拉回来一只小牛犊，并将牛犊的眼泪喂到了弟弟的嘴里。只过了一晚，黄九郎就痊愈了，而那只牛犊也成了他家新的成员。
七年后，黄九郎相继通过童子试和乡试，考上举人，光宗耀祖，他和大哥的生活也渐渐好了起来，曾经的小牛犊如今也长大了。黄九郎看它是头母牛，就打算找只公牛给她配种，谁知家里的母牛很不配合，甚至一度弄伤了好几头种牛。黄九郎没办法，之后就这样养着。
俗话说得好，男大当婚，女大当嫁，黄九郎也到了娶妻生子的年纪，大哥可能不行，但他要肩负起振兴老黄家的重任。之后一段时间，他一边学习，一边物色成亲对象。黄九郎的要求倒也不高，只要能照顾好大郎就行，毕竟今后是要生活在一起的。
可这个要求对许多女孩来说都难以接受，毕竟她们嫁人是打算享福的，可不是来当照顾人的老妈子的。好在没多久，黄九郎就在媒婆的介绍下，认识了一个名叫叶灵的女孩。
第一次见到叶灵，黄九郎就被她的美貌所深深吸引。她皮肤白皙娇嫩，身材火热，一双含情的桃花眼勾魂夺魄，叫人难以自拔。黄九郎怎么也想不到，在这穷乡僻壤还有如此极品。媒婆告诉他，叶灵母亲早逝，父亲是个船夫，一直带着她在各地跑船，很少回家。
如今叶灵父亲病危，他临终前的愿望就是把女儿嫁出去，这才给了黄九郎一个千载难逢的机会。黄九郎一听，当即答应了这门亲事。可就在送叶灵和媒婆出门的时候，家里的母牛却忽然失控冲出牛圈，要不是黄九郎眼疾手快，怕是就撞到叶灵了。
叶灵被吓得躲在黄九郎怀中瑟瑟发抖，看着她楚楚可怜的样子，黄九郎一阵心动，可他怎么也没想到，二人的婚事居然遭到了大哥的反对。
大郎是个憨痴儿，除了父母外，只跟九郎和家里的母牛亲近。黄九郎和叶灵谈妥婚事后，他第一个便跑来告诉了大哥，毕竟长兄如父，虽然他有些憨痴，可从小还是很照顾黄九郎的。
谁知原本平静的大郎，在听到小弟要成亲的时候，忽然变得焦躁不安，并死死握着黄九郎的手，不断念叨着：“不许小九成亲，小九不能跟她成亲！”
黄九郎劝慰了好几天，仍旧不能说服大哥，他索性先斩后奏，结果走漏风声被大哥发现，这才出现了开头那一幕。
拉走大哥后，黄九郎终于带着迎亲队回到了家，新娘子下轿，跨过火盆后就能拜堂了。好在这期间没出啥岔子，拜完天地后，给宾客敬完酒后，黄九郎便回到了后院，准备洞房。
在路过牛圈的时候，家里的母牛忽然“哞、哞”的嚎叫起来，并不断在牛圈里转圈，看起来焦急万分。母牛毕竟救过自己的命，黄九郎看着它反常的举动，总感觉有些蹊跷，靠近后发现，母牛居然在哭。
在当地有句俗语，老牛哭丧，家里死人。如今这母牛落泪，莫非家里要生出变故。黄九郎越想越不对劲，连入洞房的心思都没有了，毕竟如今的老黄家，除了刚入门的叶灵，就剩下他、黄大郎和母牛了，当真是不能再出啥事了。
他忽然想起，大哥好像没有回家，他心中一惊，正要出门去寻，却双眼一黑，直接昏死过去。等他再次醒来，天已经大亮，而他躺在牛圈里，身上披着一张血淋淋的牛皮，正是他家那头母牛的，而大哥则坐在洞房前失声痛哭。
黄九郎吓坏了，赶忙来到大哥身旁。洞房们虚掩着，黄九郎侧身一看，里面一片狼藉，家里的母牛躺在血泊中，身上的皮毛没有了，身上满是撕咬的痕迹，脖子上也被咬出个大洞，新娘叶灵也不见了。
这事太过邪乎，黄九郎心里不免有些害怕，他连忙托人请来了一个道士。道士在了解完事情的来龙去脉后，又扭头看向了黄九郎和大郎，眉头紧皱。他叹了口气：“真是孽缘啊，没那母牛你怕是早就死了，它这是在救你啊，包括你大哥，他们都是来给你挡劫的！”
黄九郎听后一脸懵，道士也不解释，只是默默拿出供香点燃，分别插在母牛尸体前和黄大郎面前，随即拿出一张符篆将其烧掉，灰烬泡入水中喂黄九郎喝下。道士表示，他接下来会对母牛和黄大郎使用搜魂，到时他们就能看到一切真相。
说完，道士双手掐诀，不等黄九郎反应过来，他就跟着道士穿越到了一个陌生的地方。道士告诉黄九郎，这里就是黄大郎和母牛的识海，里面封存着他们前世今生的记忆。
在这里，一切犹如走马观花，而黄九郎也终于知晓了事情的真相。原来母牛的前世，就是黄九郎前世的发妻，而大郎的前世，则是其妻子的哥哥。百余年前，黄九郎的前世名叫德灿，也是个温柔善良的书生，而黄大郎的前世名叫田虎，是个脾气火爆的镖师，而母牛的前世就是他的妹妹，田二娘。
兄妹俩父母早亡，相依为命，共同经营着一家镖局。有一年，镖局人手不够，兄妹俩不得不一起出门走镖，结果半路遭遇贼人围追堵截。千钧一发之际，是路过的德灿冒着生命危险救下了负伤的兄妹俩。
三人就此结识，并在朝夕相处下，成为了好朋友，而德灿和田二娘也互生情愫。三年后，德灿参加京城大考，高中探花，并当上了大官，他任职后的第一件事，便是将田二娘娶进家门。
可官场如战场，三人还没过几天好日子，德灿就因为不愿参加党羽争斗，不愿受贿贪污，就遭到了许多官员的弹劾，后来甚至有人诬陷他有谋反之意。德灿百口莫辩，圣上也动了杀心，为了不牵连妻子和田虎，他提前准备好了一封休书，并托人偷偷将兄妹俩送走了。
结果德灿被杀，田虎和田二娘因此逃过一劫。这件事对俩人打击很大，二人也极为愧疚。他们死后，将此事上报阎王，巧的是，德灿下一世将携带紫微星的气运，刚好需要两个挡劫的。
兄妹俩自告奋勇，就这样投胎到了黄九郎身边，一个成了大哥，一个成了母牛。至于那个新娘叶灵，其实是想要吸取紫微星气运的狐妖，若是昨夜黄九郎洞房，恐怕凶多吉少。
为了给黄九郎挡劫，母牛叫大哥剥掉自己的皮套在黄九郎身上，遮挡其身上的气味，而她则进屋跟狐妖搏斗。虽然赶走了狐妖，可母牛也因此丧命。
得知真相后，黄九郎悲痛欲绝，他怎么也想不到，原来大哥和母牛这些日的异常反应，其实是为了救自己。
三年后，黄九郎进京赶考，大哥紧紧跟随。结果在到达京城的前一夜，他们在驿站遭到贼人洗劫，大哥用命引走了贼人，救下了黄九郎。当黄九郎带着官兵赶到了时候，他已经被乱刀砍死了。
黄九郎化悲痛为力量，高中状元。为官期间，他一心为民，踏踏实实办事，从不勾结党派，鱼肉百姓。他做出的政绩越来越多，地位也越来越高。五十年后，身为太子少傅的黄九郎隐退，安度晚年。